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美中贸易摩擦半导体影响之洞悉
  

傲世皇朝讯:国内半导体业者对于2018年下半年营运考量点均不约而同纳入美中贸易战因素,除台积电刘德音董事长直言,美中贸易战与两岸关系紧张等全球政局动荡依旧是半导体产业最大的忧虑之外,联电也表示第三季公司的客户订单需求与营运表现仅约与第二季持平,主要系因手机产品在市场上需要更多时间来消化、以及美中贸易紧张加剧了宏观环境的不确定性,而未来国际贸易紧张局势升级、全球原油价格上涨、新兴货币持续贬值,均恐进一步加剧宏观环境的不确定性。

日月光则表示对于美中贸易战应静观其变,台湾半导体业仍要回归实务面,继续致力技术创新、人才培育、业务合作等基本实力面;南亚科方面,因美中贸易战规模及延续时程尚未确定,故南亚科认为DRAM市场长期走势仍需密切观察,而针对美中贸易战、DRAM市场杂音频传及全球景气变数增多的趋势,目前公司的因应之道,除调降2018年资本支出约12%,从原定240亿元降至210亿元之外,也将祭出产品组合及应用多元化等策略;对于联发科来说,尽管美中贸易战所造成的波动难免,但对联发科来讲,最终还是要回到基本面,把技术、客户关系、平台做到尽善尽美,才可立于不败之地。
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事实上,傲世皇朝平台目前美国对于中国半导体产品课征关税的情况来看,实际影响不大,主要是在于中国为半导体主要进口国,销往美国的部分金额有限。而市场真正忧心的并非因美国将半导体纳入制裁清单,反而是随着美中贸易紧张加剧全球政经环境不确定性拉升,企业担心终端厂商因对于美中贸易战的不确性而出现砍单,或者是未来若美国对中国制裁范围延伸至PC、伺服器、手机、电视等终端产品,则在中国组装的电子系统产品,除内销与销售非美国的区域不被影响外,其余销售至美国的电子产品出货量因为有关税因素多少会被影响到销售业绩,进一步冲击内涵的关键零组件之出货状况。

甚至美国更进一步地采取非关税障碍的相互制裁措施,则恐更大程度的冲击全球供应链及两国经济成长动能,则将对台湾整体制造业产生较大影响,自然也将冲击我国的半导体产业,况且自由贸易为国内外半导体可维持高效能运作的必要条件,显然未来若贸易纠纷未解,恐将波及半导体业。

但中长期来说,由于2017年我国晶圆代工、半导体封装及测试业在全球的市占率分别高达72.5%、55.5%,皆为全球供应国之首,因此竞争力较强的缘故而使其两大产业所受的影响较小;不过即便台积电在全球晶圆代工市占率高居56%,2018年9月台积电创办人张忠谋先生仍表示未来台积电发展要面临的挑战之一,就是大市场国的国家主义当道,台积电接单团队需有充分的智慧,让台积电在世界市场有公平竞争的机会。

至于中国提高半导体出口退税率、美中贸易战倒逼中国半导体国产化加快进程、中国自主研发策略而对台挖角有增无减、过去美日半导体协定历史经验是否重演将是观察重点。整体来说,对台湾半导体企业而言,美中贸易大战将影响未来战略的选择与布局,面对全球科技动荡局势和中国崛起的现实,未来各种合纵连横势必不可免,后续的整体半导体版图、投资区块与供应链等变化局势,则须密切持续观察。

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